После возвращения Агентства из города, в городе демонов начинается полная разруха: демоны сходят с ума, перестают слушаться Люцифера. Репутация медленно, но верно ползет вниз. Цедра в это время сидит в Поместье и наблюдает за этим. После очередной ссоры с мужем, она решила в это не вмешиваться. До поры до времени.… Но пока Агентство радостно празднует возвращение старшего брата Спарды, Цедра решает, что пора взять все в свои руки. И, спускаясь к своему мужу, который в это время в аду в раздумьях, излагает ему свою идею. Она хочет заманить с помощью меча Спарды в сферу Данте. А Неро отправить в Ад, на принудительные работы.
В агентство отправляют одну из подчиненных. Она с помощью темной магии усыпляет всех и забирает меч. Найт в это время идет к Неро и отправляет его в ад.
Теперь Неро нет, Данте идет за мечом. Новый поход в старое место не увенчался успехом. Ловушка захлопнулась – Данте в сфере. Всю его экспедицию бесцеремонно выкидывают на поверхность.
Не успели девушки вернуться, как на них организовал нападение Люцифер – месть за дочь. Он забирает Триш и садит в ту же сферу, но разделяет ее на две части невидимым барьером. В одной части Данте, там из него и энергию качают. Во второй половине Триш ( из нее ничего не качают).
Агентство в безвыходном положении: Неро в аду, Данте с Триш в заточении. Начинаются ссоры. Просят Верга помочь, но, боясь опять угодить в сферу, он отказывается.
Люцифер и Цедра ликуют. Город начал расцветать. «Зло» просто в восторге от сложившейся ситуации.
Верг уходит в отчий дом. В агентстве остаются Леди, Люси и Кири. Первые две постоянно ругаются.
Леди решает собрать новую команду, что ей вобщем-то удается, но оттого, что они не умеют работать в команде, вновь начинается разруха.
Цедра тоже не сидит на место. Так же набирает людей, которые на нее будут работать. И постоянно насылает их на офис, мешая им что-либо предпринять.
В этот момент Люцифер решает, что + ко второму миру, который будет подчиняться ему, нужен и третий, то бишь, поверхность, он решает поднять Тем-ни-Гру. Верг, спохватившись, всячески начинает мешать Люциферу.
В это время Леди все-таки прорывает, так сказать, блокаду и пускаются на поиски Неро, т.к без Него сферу открыть будет невозможно. Там они проходят череду испытаний: долина забвения, омут страхов, водоворот демонов. Освобождают Неро, и там им попадается странный демон, который выводит из ада, но просит взамен взять его с собой. Он же показывает кратчайший путь к городу. Помогает им освободить Данте и Триш. То есть предает Люцифер. Тот в свою очередь понимает, что его предали, и пускает своих ищеек на поимку этой «крысы»…